1x1 · Episodio 1

Caimán y Nikaido buscan al hechicero responsable de que el joven tenga una cabeza de lagarto. Mientras tanto, Fujita regresa a Hole para vengar la muerte de Matsumura.

1x2 · Episodio 2

Los «limpiadores» Shin y Noi empiezan a trabajar en Hole. Entretanto, Caimán y Nikaido buscan a un hechicero que utiliza la acupuntura para cambiar caras.

1x3 · Episodio 3

Caimán y Nikaido participan en un evento anual: la noche de los muertos vivientes. Pero antes de que puedan terminar su misión, aparecen Shin y Noi para acabar con ellos.

1x4 · Episodio 4

Las muñecas del hechicero Turkey podrían ser capaces de identificar al «hombre lagarto». Caimán y Nikaido visitan a Kasukabe, un profesor que estudia a hechiceros.

1x5 · Episodio 5

Caimán y Nikaido encuentran a un hombre con cruces en los ojos en el mundo de los hechiceros. Sin embargo, la búsqueda se estanca cuando aparecen Shin y Noi.

1x6 · Episodio 6

La seta de En hiere gravemente a Nikaido, que se ha infiltrado en su mansión. El doctor Vaux y Kasukabe le cuentan a Caimán el turbio pasado de Shin.

1x8 · Episodio 8

Caimán, que teme por la seguridad de Nikaido, regresa solo al mundo de los hechiceros. La familia En empieza los preparativos para el festival de la noche azul.

1x9 · Episodio 9

Caimán se cuela en el recinto del festival siguiendo los pasos de Risu. Mientras tanto, En le cuenta a Fujita cómo Shin y Noi acabaron juntos.

1x10 · Episodio 10

Nikaido usa una máscara para derrotar a su enemigo, pero descubre que el ataque ha sido una trampa de En. Caimán, ayudado por Tanba, visita a uno de los Ojos Cruzados.

1x11 · Episodio 11

Como miembro de la familia, Nikaido descubre por qué En necesita un hechicero que pueda manipular el tiempo. Caimán se disfraza de la esposa de Tanba para rescatarla.

1x12 · Episodio 12

Caimán intenta convencer a Nikaido para que vuelva con él a Hole, pero el contrato que tiene con En se lo impide. Después de la pelea, En empieza a buscarla.

1x13 · Episodio 13