1x1 · Episodio 1

Caimán y Nikaido buscan al hechicero responsable de que el joven tenga una cabeza de lagarto. Mientras tanto, Fujita regresa a Hole para vengar la muerte de Matsumura.

1x2 · Episodio 2

Los «limpiadores» Shin y Noi empiezan a trabajar en Hole. Entretanto, Caimán y Nikaido buscan a un hechicero que utiliza la acupuntura para cambiar caras.

1x3 · Episodio 3

Caimán y Nikaido participan en un evento anual: la noche de los muertos vivientes. Pero antes de que puedan terminar su misión, aparecen Shin y Noi para acabar con ellos.

1x4 · Episodio 4

Las muñecas del hechicero Turkey podrían ser capaces de identificar al «hombre lagarto». Caimán y Nikaido visitan a Kasukabe, un profesor que estudia a hechiceros.

1x5 · Episodio 5

Caimán y Nikaido encuentran a un hombre con cruces en los ojos en el mundo de los hechiceros. Sin embargo, la búsqueda se estanca cuando aparecen Shin y Noi.

1x6 · Episodio 6

La seta de En hiere gravemente a Nikaido, que se ha infiltrado en su mansión. El doctor Vaux y Kasukabe le cuentan a Caimán el turbio pasado de Shin.

1x7 · Episodio 7

Fujita, que quiere vengar a Matsumura, se une al equipo de béisbol del Hospital la Paz de Hole. Caimán, el asesino de su amigo, está en el equipo rival.

1x8 · Episodio 8

Caimán, que teme por la seguridad de Nikaido, regresa solo al mundo de los hechiceros. La familia En empieza los preparativos para el festival de la noche azul.

1x9 · Episodio 9

Caimán se cuela en el recinto del festival siguiendo los pasos de Risu. Mientras tanto, En le cuenta a Fujita cómo Shin y Noi acabaron juntos.

1x10 · Episodio 10

Nikaido usa una máscara para derrotar a su enemigo, pero descubre que el ataque ha sido una trampa de En. Caimán, ayudado por Tanba, visita a uno de los Ojos Cruzados.

1x12 · Episodio 12

Caimán intenta convencer a Nikaido para que vuelva con él a Hole, pero el contrato que tiene con En se lo impide. Después de la pelea, En empieza a buscarla.

1x13 · Episodio 13