1x2 · Las tres princesas

Los gemelos medio demonio Towa y Setsuna se separan el uno del otro cuando un misterioso túnel envía a Towa al futuro, donde es encontrada y criada por el hermano de Kagome Higurashi, Souta.

1x3 · La mariposa de los sueños

Luego de que Setsuna y Moroha llegaran al presente por medio del Árbol Sagrado, Towa reconoce a Setsuna de inmediato, pero esta última no parece recordar a su hermana.

1x4 · La puerta al pasado

Moroha ha encontrado la forma de volver al pasado: hacer un trato con Cabeza de Raíz, aunque no tenga intención de honrarlo. Towa no puede evitar querer ayudar a Setsuna y también decidirá irse con ella y con Moroha a la era feudal.

1x5 · Jakotsumaru del Palacio de los Huesos Rojos

Ya en la era feudal, Moroha acude a vender sus trofeos, Setsuna va a lo suyo y Towa intenta buscar la Mariposa de los Sueños. Aunque cada una parece querer seguir un camino, todas acabarán en un mismo lugar y enfrentándose a un poderoso enemigo.

1x6 · El gato Juan en el viejo templo

Las chicas se dirigen a investigar unas desapariciones de viajeros en un templo en un paso de montaña, pero lo que encuentran es un pueblo repleto de ¿gatos?

1x7 · Reunión a través de una manzana

Setsuna decide dejar atrás a Towa mientras se va a una misión, así que Towa decide ir sola a buscar la mariposa para demostrar que ella no es un estorbo. Es entonces cuando conoce a un extraño hombre.

1x8 · La trampa contemplasueños

Las chicas acuden a enfrentarse a Kyuki de los Cuatro Peligros, pero uno de sus secuaces se interpone primero en su camino y se adentra en sus mentes.

1x9 · Meifuku el Meiouju

Moroha acude a cumplir una misión donde le espera un formidable enemigo, pero lo hace enojada con Towa y Setsuna, quienes deciden ir por su cuenta y no acompañarla, pues no tienen interés en recompensas.

1x10 · Las Perlas de Arcoíris Dorada y Plateada

Las princesas medio demonio tienen la misión de matar a Kinka y Ginka, gemelos siameses de la tribu demoníaca Ka, cuyas batallas por el dominio han estado causando estragos en todas partes.

1x11 · La maldición del estanque devorador de hombres

Un estanque maldito del cual se dice que devora a todo ser que se acerca es el objetivo de Towa y Setsuna, pero de camino se encuentran con Hikomaru y Chiyo, dos hermanos que perdieron a sus padres en el estanque.

1x12 · La noche de luna nueva y Towa de cabello negro

En plena caza de un demonio, Towa comienza a sentirse mal y poco a poco va cambiando. Pero ¿qué le sucede?

1x13 · Los deliciosos monjes feudales

Un demonio está comiéndose a monjes y sacerdotes, así que Kohaku envía a Hisui, Towa y Setsuna a proteger al padre del joven: el famoso monje Miroku.

1x14 · Quien tuvo la culpa del incendio forestal

Ayudar a una joven casada con un dios malvado de fuego de una montaña llevará a descubrir más sobre el incendio que separó a Towa y Setsuna siendo niñas.

1x15 · Despedida bajo el eclipse lunar

Viajamos al pasado para presenciar el nacimiento de las niñas que tanto sacudieron el mundo de los demonios.

1x16 · Moroha de doble filo

Ante Moroha, Setsuna y Towa aparece la antigua maestra de Moroha, la misma que la vendió junto con su deuda a Jyubei, y parece que trabaja para uno de los Cuatro Peligros.

1x17 · La trampa de los Dos Peligros

Los Dos Peligros que quedan colaboran para tender una trampa a las protagonistas y atraparlas en una ilusión infinita, y quien hace de cebo es Riku.

1x18 · Kirinmaru y Sesshomaru

Towa y Setsuna siguen su enfrentamiento contra Konton, quien les explica algunas cosas que no sabían pese a que ellas quieren encontrarse con Kirinmaru.

1x19 · La cacería de Beniyasha de la princesa Aiya

La hija del shogun prepara una batalla entre cazadores de demonios y cazarrecompensas solo para su diversión, enfrentando a Towa y Setsuna en bandos contrarios, pero cuando Towa lo descubre sin saber qué sucede…

1x20 · Episodio 20

1x21 · El secreto de las Perlas Arcoíris

En este episodio viajamos al pasado para conocer el origen de las Perlas Arcoíris y conocemos los motivos de Riku.

1x22 · Episodio 22

1x23 · Episodio 23

1x24 · Episodio 24

1x25 · Quién empuña a Colmillo Sagrado

Setsuna ha caído en combate, pero no hay tiempo para llorarla, puesto que Sesshomaru tiene una propuesta que hacer a Towa que puede hacerla volver de entre los muertos.

1x26 · Espíritu demoníaco del mar

Setsuna parte a buscar la raíz que necesita Towa para reparar su espada y esta decide ir detrás para no dejarla sola.

1x27 · La maldición de la escama plateada

Jaken recuerda el día de hace catorce años cuando Zero le echó una maldición a Rin que la haría pudrirse hasta lograr una torturadora muerte. Las tres niñas buscan a Bokusen-Oh, quien podría tener una pista de la ubicación de la nueva arma de Towa.

1x28 · La barrera del monte Musubi

Siguiendo el consejo de Bokusen-oh, las tres muchachas se dirigen al monte Musubi buscando la raíz de Kyuyokon, pero, cuando llegan, las atrapa una barrera poderosa. Moroha logra escapar y se encuentra algo inesperado.

1x29 · La muchacha llamada Rion

El trío protagonista conoce la historia de Rion, la hija de Kirinmaru, quien está dispuesta a ayudarles para que acaben su padre y la liberen de su prisión.

1x30 · Hisui, el matademonios

La princesa Aiya convence a Setsuna, recién recuperada en su palacio tras dormir durante días, que la reemplace para la lección con la nueva instructora mientras ella va a ver una cosa interesante, pero la monja que acude es... ¿Hisui?

1x31 · El pedido de Takechiyo

Takechiyo quiere contratar a Moroha para que acuda a su tierra natal a cumplir cierto encargo.

1x32 · La minigalaxia de Nanahoshi

Setsuna acude con los cazadores de demonios a un encargo a cierto pueblo, Towa sigue viajando con Rion y Riku pero se encuentran con Kirinmaru y Setsuna acaba presa de los tanukis en el pedido de Takechiyo.

1x33 · Mayonaka, el visitante

Siguen los problemas con el dios que azota el pueblo, pero Setsuna podrá hablar con él y descubrir su triste historia. Aunque, ¿podrá eso salvar la situación?

1x34 · Batalla a la luz de la luna nueva, primera parte

Moroha intenta enfrentarse al Tanuki de la Luna Llena, pero al saber que sus padres pudieron lograrlo, pide que le cuenten la historia sobre cómo ocurrió. Mientras, la luna nueva deja sin poderes a Towa y Setsuna, pero para Setsuna es su primera vez.

1x35 · Episodio 35

1x36 · Sin lugar para Towa

Zero saca a la luz la tristeza de Towa por crecer en el mundo moderno y la acorrala con sus recuerdos de soledad y sufrimiento. Sesshomaru aparece ante los cazadores de demonios y le ordena a Setsuna que haga una visita al Árbol de las Edades.

1x37 · El deseo de Zero

Towa sigue peleando con Zero mientras Setsuna acude a su encuentro para intentar cumplir con la misión que le ha encomendado su madre, Rin.

1x38 · Episodio 38