1x1 · Providencia

En la reunión, Brian Fraser y Ellen MacKenzie se conocen por primera vez y quedan impresionados por la fuerte conexión que sienten entre ellos.

1x2 · Sellado con un beso

Mientras Henry lucha en la Primera Guerra Mundial y Julia trabaja en la oficina de censura en Londres, su historia de amor se desarrolla a través de las cartas que se escriben.

1x3 · Escuela de la Luna

El compromiso de Ellen con Malcom Grant parece ser un hecho mientras sus hermanos siguen conspirando para hacerse con el control del clan. La situación de Julia se complica cuando la señora Porter descubre su estado y le aconseja tomar una decisión drástica.

1x4 · El corazón de un soldado

Atrapada en el castillo de los Fraser, Julia sigue escribiendo a Henry mientras ejecuta su plan para proteger a su bebé. Él continúa buscándola al tiempo que lidia con las exigencias del jefe de los Grant. Ellen sigue exigiendo a sus hermanos que cancelan su boda y Dougal le revela algo inquietante sobre su adorado padre.

1x5 · Fuego ceremonial

Los planes de Julia para escapar se complican. Brian parte hacia el festival de Beltane acompañado de su primo Murtagh con la intención de encontrarse en secreto con Ellen. Ella por su parte acude con su hermana Yocasta que no deja de recordarle sus obligaciones de casarse y asegurar la alianza entre los MacKenzie y los Grant.

1x6 · Episodio 6

Ante la llegada inminente del bebé, Julia decide sincerarse con Brian. En el castillo de los Fraser, la señora Porter llama a la partera y a las mujeres de la zona para asistir a Julia en el parto. Después de la visita de la vidente y sus augurios, Lord Lovat está determinado a que el bebé sea su heredero.

1x7 · Episodio 7

1x8 · Episodio 8

1x9 · Braemar

Todos los clanes de las Highlands asisten al evento anual de caza del conde de Mar en el castillo de Braemar, donde el conde hace una proclamación incendiaria.