1x2 · El Monarca de las Bestias cautivo

Unos bandidos capturan a Alicia, Luna y Clevatess, quien busca en el campamento a una nodriza para el bebé.

1x3 · El deber de un héroe

Para conseguir una nodriza, Clevatess le ordena a Alicia exterminar a la banda de bandidos. ¿Lo conseguirá?

1x4 · Talento mágico

Una bestia oscura colosal aparece en la mina de los bandidos, mientras que el jefe pone a Klen en un brete.

1x5 · El avance de Boelate

Klen y Alicia se topan con una bestia oscura que habla de cambios en el oeste y guerra entre los humanos.

1x6 · Episodio 6

1x7 · Los secretos de la magia

Mientras Alicia y Nelluru huyen de los bichos de Maynard, Rhode trata de detener al gran general Drel.

1x8 · Corriente de insectos

Meynard acorrala con sus bichos a Alicia, Nelluru y Luna en un molino de agua, pero reciben ayuda inesperada.

1x9 · El campo de batalla de Hiderat

Klen, Alicia, Nelluru y Luna llegan a Hiderat, donde el ejército de Drel se enfrenta a los hideneanos.

1x10 · Margo y Drel

Drel le cuenta a Alicia su relación con Margo, y Klen se sorprende al ver lo que le espera en la forja.

1x11 · El falso héroe

Mientras Alicia y Rhode unen fuerzas para detener a Drel, Klen se adentra en los misterios del Horno Real.

1x12 · El retorno del rey

Alicia logra convencer a Clevatess de que cumpla su palabra de hacer que devuelva al rey de Hiden.